Verträge

Abrechnen, Kündigen und Verwalten der Verträge

Nach der Erstellung der Verträge können diese in der Übersicht der Verträge und Abrechnungen verwaltetet und verarbeitet werden.

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Abrechnen von Verträgen

Klicken Sie dazu in der Übersicht der Verträge auf Abrechnungen (1) um in die Übersicht der Abrechnungen zu gelangen:

Verträge - Übersicht Abrechnungen

Über den Status sehen Sie welche/r Vertrag/Verträge zur Abrechnung fällig oder wartend (2) sind.

Als Grundlage für die Fälligkeit dient dabei der Abrechnungsintervall, der im Vertrag eingestellt ist und der Vertragsbeginn bzw abw. Abrechnungsstart.

Sie können unabhängig vom Status für einen markierten Vertrag die nächste Rechnung erzeugen (3).

Um alle fälligen Verträge abzurechnen, können Sie über „Rechtsklick/weitere Funktionen-> alle fälligen Rechnungen erzeugen und drucken“ (4) gehen.

Möchte man die zu erstellenden Rechnungen nicht gleich an den Drucker übergeben, kann man die darauf folgende Abfrage mit "Nein" beantworten. Alle Rechnungen werden danach im Bereich der Rechnungen mit Entwurfsstatus erstellt.

Verträge - Rechungen an Drucker senden

Die aus dem Vertrag erstellte Rechnung wird jetzt unter Verkauf -> Rechnungen erzeugt und aufgelistet. Wie bei jeder anderen Rechnung aus orgaMAX, wird auch hier mit der Rechnung automatisch ein Auftrag und ein Lieferschein erstellt, um gegebenenfalls eine Lagerbewegung über die hinterlegten Artikel zu erzeugen.

Darstellung der Daten auf einer Rechnung aus einem Vertrag heraus erstellt

  1. Vertragsspezifische Textvariablen (1) werden im Textbaustein wie in der Druckansicht als „Textergebnis“ abgebildet.
  2. Allgemeine Textvariablen (2) werden im Textbaustein als Variablen abgebildet und in der Druckansicht als „Textergebnis“.
  3. Als Rechnungsdatum (3) wird immer das Systemseitige „heute“-Datum herangezogen. Unabhängig vom in Rechnung gestellten Abrechnungsintervall.
  4. Als Liefer-/Leistungsdatum (4) wird das Lieferscheindatum herangezogen.
    Dieses wird je nach eingestelltem Intervall, auf das Ende des jeweiligen Intervalls (Vollendung der zu berechnenden Leistung) berechnet.

Verträge - Darstellung auf Rechung

Kündigen eines Vertrages

Um einen Vertrag zu kündigen bzw. zu beenden öffnet man den betreffenden Vertrag und den Reiter "Laufzeiten und Fristen" (1).

Hier können Sie einen Vertrag als gekündigt (2)  definieren.

Das Datumsfeld "am" ist zur Dokumentation wann Sie die Kündigung erhalten haben.

Das Datumsfeld "zum" (3) entscheidet darüber ob noch weitere Rechnungen  erstellt werden müssen oder ob der Vertrag alle notwendigen Rechnungen (für den entsprechenden Zeitraum und eingestellten Intervall) bereits hat.

Verträge - Vertrag kündigen

Eine anteilige Berechnung eines noch abzurechnenden Vertrages kann nicht automatisch errechnet werden. Falls Sie die letzte Rechnung nur anteilig berechnen wollen, erstellen Sie eine weitere Vorlage für die Rechnungspositionen.

Einen Vertrag kopieren

Damit Sie bei identischen Verträgen zu verschiedenen Kunden nicht alle Einstellungen erneut treffen müssen, können Sie einen Vertrag per Rechtsklick kopieren u. bearbeiten….

 

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