Anpassung der Ansichten
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Ansichten filtern

Wie kann ich beispielsweise die Rechnungsübersicht nach einem Datum eingrenzen?

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Sie können theoretisch jede Ansicht von orgaMAX filtern, also beispielsweise nur Kunden aus bestimmten Orten ausgeben, Rechnungen eines bestimmten Zeitraums und dies bei Bedarf sogar als Excel-Tabelle exportieren.

Ich werde Ihnen zwei kurze Beispiele dazu zeigen, Filtern können Sie aber bei Bedarf alle Spalten:

Nur Kunden aus bestimmtem Ort auflisten

Fahren Sie dazu mit der Maus auf die Bezeichnung Ort, ohne direkt darauf zu klicken. Eine kleine Box mit einem Pfeil nach unten erscheint nun rechts in der Spalte Ort:

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Klicken sie auf den Pfeil und eine Auswahl wird sich öffnen. Hier können Sie nun einfach das Häkchen bei den Angaben klicken, zu der Ihnen alle entsprechenden Kunden aufgelistet werden sollen. In der Übersicht werden nun nur noch die Kunden aufgelistet, bei denen der Ort = Berlin ist.

Um die Auswahl wieder aufzuheben, klicken Sie rechts oben auf Filter zurücksetzen.

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Nur Rechnungen aus bestimmten Zeitraum auflisten

Begeben Sie sich dazu in die Rechnungs-Übersicht. Fahren Sie nun mit der Maus auf die Bezeichnung Datum, ohne direkt darauf zu klicken. Eine kleine Box mit einem Pfeil nach unten erscheint nun rechts in der Spalte Datum:

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Klicken sie nun auf den Pfeil und eine Auswahl wird sich öffnen:

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Klicken Sie hier auf (Benutzerdefiniert…).

Tragen Sie nun folgende Eingaben ein, um einen bestimmten Zeitraum zu definieren. In diesem Fall möchte ich gern alle Rechnungen des Jahres 2019 sehen:

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Klicken Sie nun auf OK um in der Übersicht alle Rechnungen aus dem gewünschten Zeitraum zu sehen. Auch diese Auswahl können Sie durch Klick auf Filter zurücksetzen wieder entfernen.

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