orgaMAX Mobile App

Einrichtung und Handhabung der orgaMAX Mobile App

Wie kann die orgaMAX Mobile App für den Zugriff per Smartphone und Tablet eingerichtet werden?

Dieses Dokument zeigt Ihnen die Einrichtung des deltra Mobile Connectors, damit Sie die orgaMAX Mobile -App für iPad oder Android-Tablet oder Smartphone direkt mit Ihrem orgaMAX verbinden können.

Der mobile Zugang setzt mindestens orgaMAX Version 18.00.02.001 voraus. Ältere orgaMAX-Versionen können nicht mit dem deltra Mobile Connector verbunden werden. Stellen Sie unter orgaMAX 18 sicher, dass das aktuelle Update installiert ist (Hilfe -> Online-Update).

Tipp: Als Besitzer einer älteren Version können Sie sich bei Interesse auf ein Update gern unter +49 (0)5231 7090-0 bei unserem Vertrieb melden.

Download des deltra Mobile Connectors

Laden Sie zuerst direkt auf Ihrem orgaMAX-System (also nicht auf Ihrem Tablet oder Smartphone) das Setup für den deltra Mobile Connector über folgenden Link herunter: http://www.deltra.de/orgamax/downloads/DeltraMobileSetup.exe

orgaMAX Einzelplatzversion

Sollten Sie eine orgaMAX-Einzelplatzversion besitzen, installieren Sie das Setup auf Ihrem Rechner auf dem sich orgaMAX befindet. Sofern Sie das .Net Framework 4.5 nicht installiert haben, ist ein Neustart notwendig.

Nachdem Sie Ihre orgaMAX-Installation ausgewählt haben, starten Sie den deltra Mobile Connector über das Desktop Icon. Im System-Tray folgendes Symbol angezeigt.

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orgaMAX Mehrplatzversion

Sollten Sie eine orgaMAX Mehrplatzversion besitzen, installieren Sie das Setup direkt auf Ihrem Server auf dem sich die orgaMAX Datenbanken befinden. Sofern Sie das .Net Framework 4.5 nicht installiert haben, ist ein Neustart notwendig.

Wählen Sie in diesem Fenster Ihre orgaMAX-Installation aus und klicken auf Fertig stellen:

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Nur falls hier keine Installation gefunden wird, klicken Sie auf Durchsuchen… und wählen den Installationspfad Ihrer orgaMAX-Installation aus. Diese liegt im Normalfall unter C:\Program Files (x86)\Deltra\orgaMAX.

Einrichtung des deltra Mobile Connectors

In diesem Fenster können Sie entscheiden, welche Mandanten für die mobile Nutzung zur Verfügung gestellt werden:

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Falls Sie mehrere orgaMAX-Installationen auf einem Rechner besitzen sollten, klicken Sie auf Durchsuchen… und wählen den jeweiligen orgaMAX-Datenpfad aus. Wichtig hierbei: Nicht den DB-Ordner auswählen, sondern direkt den orgaMAX-Datenpfad. Wie Sie diesen erreichen, sehen Sie auf der vorherigen Seite.

Mit einem Klick auf Verbindung herstellen erscheint folgendes Fenster:

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Hier können Sie sich entweder mit einem bestehenden deltra-Account einloggen oder einen neuen Account anlegen. Um sich mit einem bestehenden Account einzuloggen, geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein und drücken OK. Bei erfolgreichem Login erscheint folgendes Fenster.

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Neuen Account anlegen

Um einen neuen Account anzulegen klicken Sie auf Account anlegen.

Schritt 1:

Geben Sie Ihre E-Mail, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen, sowie Ihr gewünschtes mindestens achtstelliges Passwort ein.

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Schritt 2

Sie erhalten per E-Mail einen Aktivierungscode, welchen Sie nun eingeben müssen:

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Schritt 3

Hier können Sie die gewünschte Firmenkennung für den Login an der orgaMAX Mobil-App eingeben.

Mit einem Klick auf Fertig stellen, wird die Verbindung hergestellt. Die Firmenkennung ist einmalig und wird bei dem Login in der App benötigt. Wählen Sie hier eine Firmenkennung ohne Umlaute und Sonderzeichen.

Beachten Sie auch, dass Sie die Firmenkennung später bei der Anmeldung in der App auf Ihrem Tablet oder Smartphone identisch eingeben müssen.

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Mit einem Klick auf Schließen, haben Sie erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Danach können Sie den deltra Mobile Connector schließen.

Einrichtung in orgaMAX

Begeben Sie sich unter Stammdaten -> Mitarbeiter. Öffnen Sie hier die Mitarbeiter per Doppelklick, die auch Zugriff auf die orgaMAX Mobile-App  erhalten sollen.

Setzen Sie hier den Haken bei Benutzer für mobile Nutzung per App freigeben. Mit einem Klick auf OK wird der Nutzer für die orgaMAX Mobile-App freigegeben. Die in orgaMAX eingestellten Benutzergruppenrechte werden auch in der App angewendet.

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Login in der App

Öffnen Sie die App auf Ihrem Tablet oder Smartphone, gelangen Sie zuerst in den Anmeldebildschirm:

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Tragen Sie hier folgende Daten ein:

Firmenkennung: Die Firmenkennung aus der Aktivierung des deltra Mobile-Connectors. Falls Sie die Firmenkennung vergessen haben sollten: Öffnen Sie den deltra Mobile-Connector einfach erneut, Ihre Firmenkennung steht darin links unten.

Benutzername: Der Anmeldename für Ihren Mitarbeiter unter orgaMAX. Diesen finden Sie unter orgaMAX im Menüpunkt Stammdaten -> Mitarbeiter durch Doppelklick auf den jeweiligen Mitarbeiter.

Passwort: Das Kennwort für Ihren Mitarbeiter (ebenfalls aus der Mitarbeiterverwaltung von orgaMAX). Da das Kennwort nur als * angezeigt wird, können Sie dies gegeben falls unter orgaMAX neu vergeben, falls Ihnen das Kennwort nicht mehr bekannt ist.

Hinweis: Beachten Sie, dass als Benutzername und Passwort die Benutzerdaten des Mitarbeiters aus orgaMAX verwendet werden müssen und nicht die Anmeldedaten, die Sie zuvor für die Ersteinrichtung des deltra Mobile Connectors vergeben haben.

Durch Druck auf Anmelden landen Sie in der Mandantenauswahl, über die Sie auf Ihre Daten zugreifen können. Werden Ihnen hier keine Mandanten aufgelistet, prüfen Sie unter orgaMAX in der Mitarbeiterverwaltung, dass das Häkchen bei Benutzer für Mobile Nutzung per App freigeben gesetzt ist.

Handhabung der App

Sie können jederzeit den oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, um die Ansicht zu aktualisieren:

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Es empfiehlt sich beim Start der orgaMAX Mobile-App die Daten per Pack & Go auf Ihr Tablet zu laden. Klicken Sie dazu auf das Wolkensymbol links unten in der App. So haben Sie Ihre Daten auf dem Tablet auch zur Hand, wenn Sie keine Internetverbindung haben. Auch wenn Sie in Zukunft neue Artikel- und Kundendaten aus orgaMAX in Ihre App laden wollen, müssen Sie dafür ein Pack & Go durchführen.

Hinweis: Um Pack & Go durchzuführen muss der Rechner eingeschaltet sein, auf dem Ihre Datenbank von orgaMAX liegt.

Entwürfe erstellen und verarbeiten

orgaMAX Mobil erlaubt es Ihnen, vor Ort beim Kunden Entwürfe für Angebote, Aufträge oder Rechnungen zu erstellen. Diese sind automatisch – Internetverbindung vorausgesetzt - unter orgaMAX sichtbar und können später im Büro zu Angebot, Auftrag oder Rechnung weiterverarbeitet werden.

Die Entwürfe finden Sie in der App über folgendes Symbol: image13

Durch Klick auf das + in der rechten oberen Ecke können Sie einen neuen Entwurf erstellen. In der Entwurfsansicht können Sie den Kunden oder Interessenten wählen. Befindet sich dieser noch nicht in Ihren Stammdaten, können Sie den Kontakt auch freilassen und später unter orgaMAX anlegen und zuweisen.

Der Kunde kann auch direkt in der App angelegt werden. Begeben Sie sich dazu in die Kundenübersicht image14und drücken dann rechts oben auf das Pluszeichen.

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In der Bearbeitungsmaske des Entwurfs können Sie dann auf der rechten Seite festlegen, ob ein Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsentwurf erstellt werden soll, sowie Liefer-, Zahlungs- und Preisart festlegen.

Über Position hinzufügen wählen Sie nun alle gewünschten Artikel aus Ihrem orgaMAX-Artikelstamm aus. Die Artikel müssen dafür bereits unter orgaMAX vorhanden sein.

Sobald Sie den Entwurf erstellt haben, drücken Sie rechts oben auf den Haken. Hier können Sie den Entwurf speichern oder in Ihr orgaMAX hochladen. Sie können auch später mehrere Entwürfe auf einmal ins orgaMAX hochladen.

Hinweis: Für das Hochladen der Entwürfe muss der Rechner eingeschaltet sein, auf dem Ihre Datenbank von orgaMAX liegt.

Die Entwürfe finden Sie unter orgaMAX oben in der Menüleiste unter Verkauf -> Entwürfe.

Entwürfe löschen

Begeben Sie sich dazu in die Übersicht aller Entwürfe in der App und ziehen den gewünschten Entwurf nach links.

Hier geht es zu Lösungsvorschlägen