Online-Banking und Finanzen
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Einrichtung eines Online-Bankkontos

Wie wird ein Online-Bankkonto unter orgaMAX eingerichtet?

Falls Sie ein PayPal-Konto einrichten wollen, finden Sie dazu hier eine Beschreibung.

Begeben Sie sich zuerst einmal unter Stammdaten -> Meine Firma -> Bankverbindungen. Betätigen Sie jetzt den Button Neu... um hier mit der Einrichtung des Kontakts/der Kontakte zu beginnen:

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Wählen Sie jetzt Online Bankkonto und bestätigen mit Weiter:

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Geben Sie nun den Namen Ihrer Bank, die BIC oder Ihre Bankleitzahl (BLZ) ein, wählen Ihre Bank aus und klicken dann auf Weiter:

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In diesem Schritt wählen Sie die Zugangsart aus, die für Ihr Konto seitens der Bank freigeschaltet wurde. Das freigeschaltete Verfahren können Sie Ihren Unterlagen entnehmen.

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Einen Überblick darüber, welches Banking-Verfahren unter welche Zugangsart fällt, finden Sie hier.

Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Es folgt die Abfrage von Benutzerkennung, Kunden ID und der PIN. Alternativ können Sie beispielsweise auch nach einer Legitimations-ID oder dem Anmeldenamen gefragt werden. Dies ist von Bank zu Bank unterschiedlich.

Falls Ihnen diese Daten nicht vorliegen: Oftmals handelt es sich dabei um Ihre Kontonummer oder auch Ihre Kundennummer bei der Bank. Der PIN ist die Kennung, welche Sie auch zum Login auf der Bankseite nutzen.

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Geben Sie hier Ihre Daten ein und klicken auf Weiter. Wählen Sie nun das seitens Ihrer Bank freigeschaltete TAN-Verfahren aus.

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Eine kurze Beschreibung der verschiedenen Verfahren finden Sie hier.

Wählen Sie jetzt das Konto zu dieser Bankverbindung aus, welches abgerufen werden soll.

Falls Sie mehrere Konten zu ein- und derselben Bankverbindung an orgaMAX anbinden wollen, wiederholen Sie die Einrichtung ein weiteres Mal und wählen an dieser Stelle jeweils eine andere Kontonummer aus.

In diesem Beispielkontakt stehen vier verschiedene Konten zur Verfügung:

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Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Vergeben Sie im nächsten Fenster einen passenden Kontonamen. Dieser Name erscheint so direkt in der Übersicht der einzelnen Bankverbindungen unter Zahlungen Bank/Kasse. Wählen Sie daher einen eindeutigen Namen aus. Der Kontoinhaber muss zwangsläufig hinterlegt werden.

Zusätzlich haben Sie die Wahl festzulegen, ob bei der Verarbeitung mehrerer Lastschriften/Überweisungen diese als Einzelzahlungen mit mehreren TAN-Abfragen oder als Sammelzahlung versendet werden sollen.

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Nach Klick auf Weiter sollten Sie nun eine Erfolgsmeldung sehen:

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Die Bankverbindung ist somit an orgaMAX angebunden. Die Übersicht der Bankverbindungen können Sie anschließend über OK schließen.

Hier geht es zum nächsten Schritt