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Import der Kundenart (Privatkunde oder Firmenkunde)
Wie kann festgelegt werden, ob Firmen- oder Privatkunden importiert werden?
Alle Kunden werden mit der Kundenart (Privatkunde oder Firmenkunde) importiert, die unter Stammdaten -> Meine Firma -> Einstellungen -> Grundeinstellungen als Std.-Kundenart ausgewählt ist.
Tipp: Möchten Sie nur Kunden mit der Kundenart importieren, die ohnehin in den Einstellungen als Standard eingestellt ist, können Sie diese Beschreibung überspringen.
Falls Sie bestimmte Kunden als Privatkunden, andere jedoch als Firmenkunden importieren wollen, ist dies ist auch möglich. Hierzu wird eine Spalte in der Importdatei benötigt, in der sich der Wert 0 für Firmenkunde und 1 für Privatkunde befindet.
Öffnen Sie dazu zuerst Ihre Excel-Datei.
Sie müssen nun eine weitere Spalte hinzufügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das A und dort auf Zellen einfügen. Eine leere Spalte wird nun angelegt:
Benennen Sie diese nach Möglichkeit mit Kundenart. Tragen Sie nun in den Zeilen, wo es sich um einen Privatkunden handelt, eine 1 ein:
Bei den Firmenkunden tragen Sie eine 0 ein. Speichern und schließen Sie diese Datei.
Öffnen Sie jetzt, wie im vorigen Schritt beschrieben, den Import-Assistenten und weisen dort alle Felder wie gehabt zu. Unter der Feldauswahl finden Sie unter anderem auch die Kundenart. Dieses Feld weisen Sie nun der zusätzlich angelegten Spalte für die Kundenart zu:
Klicken Sie anschließend unten rechts auf Importieren. orgaMAX kann beim Import erkennen, bei welchen Datensätzen es sich um Privatkunden handelt und diese entsprechend richtig importieren.