Import von Kunden (sowie von Lieferanten und Interessenten)

Welche Voraussetzung gibt es für den Import von Kunden, Interessenten und Interessenten mit orgaMAX?

Über einen Import können Sie Kunden, Lieferanten und Interessenten aus vielen gängigen Formaten bequem in orgaMAX importieren, ohne diese einzeln eingeben zu müssen. In dieser Dokumentation sind daher verschiedene Szenarien beschrieben, wie beispielsweise ein einfacher Kundenimport. Am Ende finden Sie eine Auflistung aller übrigen Felder, die Sie zusätzlich importieren können, sowie Lösungsvorschläge zu diversen Problemen beim Import.

Diese Beschreibung spricht zwar in erster Linie vom Kundenimport, der Import von Lieferanten und Interessenten ist aber recht ähnlich, mit wenigen Unterschieden:

  • Da Lieferanten ausschließlich Firmenkontakte sind, können diese auch nur als Firmenkontakte importiert werden.
  • orgaMAX vergibt die Interessentennummer selbstständig, daher kann diese nicht mit importiert werden.
  • Auch eine Aktualisierung von Interessenten über einen Import ist nicht möglich.

Vorbereitung

Der einfachste Weg des Imports ist über eine Excel-Datei. orgaMAX bietet hier die Möglichkeit des Imports von XLSX-Dateien (Excel 2007 und darüber), sowie von XLS-Dateien (Excel 97-2003). Das ODS- und CSV-Format werden ebenfalls angeboten, der Weg dafür ist nahezu identisch.

Vor dem Import bietet sich unter orgaMAX eine Datensicherung an. Werden die Daten falsch importiert, beispielsweise durch eine falsche Feldzuordnung, können Sie einfach den kompletten Stand auf den der Sicherung zurücksetzen. Die Datensicherung finden Sie unter dem Menüpunkt orgaMAX -> Daten sichern….

Zur Veranschaulichung haben wir eine Beispieldatei vorbereitet. Auch diese erfordert aber später im Importassistenten noch eine Feldzuweisung. Es müssen aber auch hier nur die Felder zugewiesen werden, die tatsächlich importiert werden sollen. Diese Datei finden Sie hier: Link

Hier geht es zum nächsten Schritt