Neues FiBu-Konto anlegen

Ein bestimmtes Konto fehlt mir, wie kann ich es anlegen?

In orgaMAX stehen Ihnen die gängigsten Konten des Kontenrahmens SKR03 und SKR04 zur Verfügung. Damit sind im Normalfall alle Konten abgedeckt, die Sie zur Verbuchung benötigen.

Manchmal ist es allerdings notwendig, ein weiteres Konto anzulegen. In diesen Fällen ist es möglich, neue Konten auf Basis bestehender Konten anzulegen. Dieses Vorgehen wird hier nun beschrieben.

Hinweis: Nicht alle Konten lassen sich in gleichem Maß bearbeiten wie andere. Zudem sollten alle Änderungen im bestehenden Kontenrahmen immer mit Ihrem Steuerberater abgesprochen werden.

Vorab: Welcher Kontenplan ist eingestellt, SKR03 oder SKR04?

Mit welchem Kontenrahmen Sie letztendlich unter orgaMAX arbeiten, können Sie im Menüpunkt Stammdaten –> Finanzbuchhaltung -> Steuer-Einstellungen festlegen.

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Weitere Konten anlegen

Nun aber zum Anlegen weiterer Konten. Öffnen Sie den Kontenplan unter Stammdaten –> Finanzbuchhaltung -> Kontenplan bearbeiten.

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Wählen Sie hier den aktuellen Kontenplan aus und klicken auf Bearbeiten.

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Klicken Sie oben auf den Reiter Konten, um den Kontenplan zu öffnen:

Da unter orgaMAX ein neues Konto immer nur auf Basis eines bereits bestehenden Kontos erstellt werden kann, informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für Ihr neues Konto dienen soll.

In diesem Beispiel soll ein weiteres Telefon-Konto angelegt werden. Es gibt bereits ein Standard-Telefonkonto (4920 im SKR03), das Sie oben über die Suchmaske finden.

kontenplanb5Um auf Basis dieses Kontos ein neues Konto anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste  darauf und anschließend auf Kopieren:

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Eine Kopie des Kontos mit der nächsten freien Kontonummer wird erstellt.

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Die Kontonummer kann hier frei vergeben werden, solange noch kein anderes Konto unter dieser Nummer vorhanden ist. Dies betrifft ausschließlich die Kontonummer nach dem SKR03. Die Kontonummer für den SKR04 kann nicht angepasst werden!

Vergeben Sie auch eine eindeutige Bezeichnung, unter der das Konto unter orgaMAX geführt wird.

Unten bei den Anzeigeoptionen kann festgelegt werden, ob dieses Konto nachher bei der Verbuchung sichtbar oder unsichtbar ist. Dabei wird unterschieden in:

  • Unsichtbar: Dieses Konto bleibt unsichtbar. Für selbst angelegte Konten nicht empfehlenswert.
  • Standard: Dieses Konto steht bei der Verbuchung direkt unter der Kategorie zur Verfügung.
  • Erweitert: Dieses Konto steht zur Verbuchung nicht direkt unter der Kategorie zur Verfügung, sondern erst nach Klick auf Weitere… in der Liste der Kategorien.

Je nach Art des Kontos kann die Bearbeitungsmaske übrigens anders aussehen. Suchen Sie zur Not nach einer Alternative als Grundlage für Ihr selbst angelegtes Konto, wenn Ihr neues Konto nicht die gewünschten Vorgaben bietet. Löschen Sie in diesem Fall Ihr neu angelegtes Konto und erstellen Sie ein Neues.

Hier nochmal die Schritte in der Zusammenfassung:

  • Beraten Sie sich mit Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für Ihr neues Konto gelten soll.
  • Öffnen Sie bei Unklarheiten zuerst die Bearbeitungsmaske des vorhandenen Kontos, um genau zu sehen, welche Grundeinstellungen und Möglichkeiten dieses Konto bietet.
  • Kopieren Sie das Konto, welches als Grundlage dient.
  • Bearbeiten Sie das neue Konto entsprechend der Vorgaben des Steuerberaters und benennen Sie es um.

Nun können Sie auf Ihre selbst angelegtes Konto buchen.