Verkauf

orgaMAX Online: Abo-Rechnungen erstellen

Dieser Eintrag beschreibt, wie Sie Abo-Rechnungen erstellen und verwalten können.

Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf orgaMAX Online: https://www.deltra.com/orgamax-online/

Im Video erklärt:

 

Schritt für Schritt-Anleitung:

Um die Übersicht der Abo-Rechnungen zu öffnen, klicken Sie auf der linken Seite auf das Verkauf-Symbol 1und dann auf Abos. Es öffnet sich nun die Übersicht der Aborechnungen.

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Hier stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, sei es das Anlegen weiterer Abo-Rechnungen, die Suche nach bestehenden Abos, der Export der Daten und mehr.

 

Um eine neue Abo-Rechnung zu erstellen, drücken Sie oben rechts auf + Neu

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Die Bearbeitungsmaske für die Abo-Rechnung öffnet sich.

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Auf der oberen Hälfte der Bearbeitungsmaske finden Sie die Abo-Einstellungen.  

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Hier können Sie das Datum für die Erste Ausführung festlegen. Dabei handelt es sich um das Datum, zu dem die erste Rechnung dieses Abos erzeugt wird.

Unter Wiederholung legen Sie das Abrechnungsintervall fest. Dabei können Sie zwischen verschiedenen vorgegebenen Intervallen auswählen.

Dann geben Sie noch die E-Mail des Rechnungsempfängers an, damit die erzeugten Rechnungen automatisch an den Kunden versendet werden.

 

Unter Weitere Einstellungen können Sie dann noch den Betreff und den Text der E-Mails angeben, die bei Erzeugung der Rechnung automatisch versendet wird.

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Auf der unteren Hälfte der Bearbeitungsmaske für die Abo-Rechnung finden Sie die Rechnungsvorlage.

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Hier geben Sie wie aus der Rechnungserstellung bekannt Ihren Kunden und die gewünschten Positionen an.

 

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Abo-Rechnung fertig sind, drücken Sie oben rechts auf Speichern.

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Nun gelangen Sie in die Übersicht der Abo-Rechnung. Die Abo-Rechnung befindet sich aktuell noch im Entwurfsstatus. Klicken Sie hier nun auf Abo starten, um die Bearbeitung abzuschließen und die automatische Abrechnung zum gewünschten Abo-Start zu beginnen. 

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Hinweis: Nach Start der Abo-Rechnung können Sie diese nicht mehr bearbeiten.

 

Nun finden Sie Ihre Abo-Rechnung in der Übersicht mit dem Status Gestartet aufgelistet. Die regelmäßigen Abrechnungen werden ab dem Abo Start automatisch erzeugt und per E-Mail an den Kunden gesendet.

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