orgaMAX Online: Einrichtung der Kasse

Dieser FAQ Eintrag zeigt Ihnen, wie Sie die Kasse unter orgaMAX Online inklusive Anfangsbestand, SumUp-Terminal und Bondrucker einrichten.

Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf orgaMAX Onlinehttps://www.deltra.com/orgamax-online/

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kassensystem von orgaMAX Online. Den ersten Start der Kasse haben wir Ihnen in dem folgenden Tutorial einmal anschaulich erläutert:

 

 

 

Alternativ: Schritt-für Schritt-Anleitung

Bevor Sie den Kassenbetrieb mit orgaMAX Online produktiv aufnehmen können, müssen Sie sich zunächst die aktuellste Version der Mobile App auf Ihr Smartphone laden. Scannen Sie dazu einfach folgenden QR-Code mit Smartphone, um zum jeweiligen Appstore zu gelangen.

 

app_qrcode_orgamax_online

Alternativ gelangen Sie über die folgenden Links zum Appstore Ihrer Wahl:

GooglePlay

AppStore

 

Als nächstes gilt es einige Einstellungen vorzunehmen.

Pflichtangaben

  • Die Einrichtung des Anfangsbestands
  • Einrichtung der TSE
Optional
  • Verbinden und Konfigurieren der Peripherie (SumUp-Terminal, Bondrucker etc.)

Dazu zeigt orgaMAX Online beim Start einen Einrichtungsdialog an, sobald Sie in den Bereich Kasse wechseln. Falls Sie die Ersteinrichtung überspringen, können Sie diese später über das Optionsmenü erneut aufrufen. Das Optionsmenü erreichen Sie in der Kasse durch Druck auf die drei Punkte ..., dann Einstellungen.

Wir schauen uns die Ersteinrichtung anhand auf einem iPad genauer an. Beginnen wir mit dem Punkt Anfangsbestand festlegen.

Anfangsbestand festlegen

Um mit dem Kassieren beginnen zu können, muss ein Anfangsbestand (Startbetrag) in der Kasse festgelegt werden. Dazu geben Sie den Betrag im Dialog ein und legen die entsprechen Münzen und Noten in die Kassenschublade. Im Hintergrund legt orgaMAX Online im Standard ein Konto Kasse POS an. Sie können aber auch einen Namen frei vergeben. Auf ein Kassenkonto gleichen Namens erfolgen ab sofort die Buchungen in Bargeld, sowie Einlagen und Entnahmen.

29In diesem Beispiel wird der Startbetrag auf 1000€ festgesetzt und der Name der Kasse auf
Testkasse geändert.

Alle Vorgänge können Sie ab sofort unter Finanzen Bank/Kasse einsehen. Solange noch kein Anfangsbestand festgelegt wurde, wird der Ersteinrichtungs-Dialog wieder angezeigt.

Einrichtung der TSE

Unter TSE versteht man eine technische Sicherheitseinrichtung zur elektronischen Aufzeichnung von Kassenvorgängen. Wir arbeiten hier mit dem Anbieter fiskaly zusammen, bei dem die Signierung und Aufzeichnung bequem (und ohne zusätzliche Hardware für Sie) in der Cloud stattfindet.

Geben Sie dazu Assistenten Ihre Firmendaten wie Anschrift, Steuernummer und Umsatzsteuer-Identnummer ein. Nach der Eingabe wird die TSE bei fiskaly eingerichtet. Sie erhalten im Anschluss noch eine Zusammenfassung angezeigt, sowie eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Hinweisen zur Meldung der TSE beim Finanzamt.

Optional: Die Anbindung von Bondrucker und SumUp

Um mit dem orgaMAX Online-Kassensystem arbeiten zu können, kann neben Ihrem iOS-Tablet zusätzliche Hardware verwendet werden, die teils per Bluetooth angesteuert wird. Die Peripherie des Kassensystems setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Geräte haben wir für Sie erfolgreich getestet. Scan-Vorgänge (für die Erfassung von GTIN-Codes) werden über das jeweilige Endgerät aus der App heraus abgebildet.

Bei Bedarf ist es noch möglich, einen A4-Drucker zu ergänzen, wenn Sie Berichte oder A4-Rechnungen für Stammkunden direkt drucken möchten.

Sie sind nicht zum direkten Druck einer Rechnung verpflichtet, vielleicht möchten Ihre Kunden diese auch gar nicht in Papierform erhalten. Sie können sie im Dialog der Rechnungsvorschau daher auch per E-Mail versenden.

SumUp einrichten

Das SumUp-Terminal verschafft Ihnen Zugang zu bargeldlosen Zahlarten wie EC-Karte oder auch Apple Pay und Google Pay. Damit Sie das Terminal verbinden können, benötigen Sie einen Account bei SumUp. Diesen richten Sie unter diesem Link durch Druck auf Account erstellen ein: https://me.sumup.com/de-de/login/

Im Folgenden geben Sie bitte die erforderlichen Daten ein. Um die Einrichtung abzuschließen:

  • Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem iPad aktiv ist und
  • Bestätigen Sie die Standortfreigabe von SumUp. Die Freigabe finden Sie auf Ihrem iPad unter Datenschutz -> Ortungsdienste. Gegebenenfalls wird die Standortabfrage auch bereits beim Start der App angezeigt.
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Loggen Sie sich im Anschluss mit Ihrem SumUp-Account ein.

SumUp-Terminal verbinden

Erlauben Sie orgaMAX Online, Bluetooth zu verwenden.

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Tippen Sie hier auf SumUp Air - zum Einrichten antippen.

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Nachdem Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets Bluetooth aktiviert haben, wird das SumUp-Terminal gesucht. Bei erfolgreicher Verbindung wird im Anschluss eine Bestätigung gezeigt.

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Prüfen Sie danach, ob die angezeigte Seriennummer mit der auf Ihrem Gerät übereinstimmt.

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Gegebenenfalls wird auch ein Update vorgeschlagen. Bestätigen Sie dies.

Epson Bon-Drucker verbinden

Bons werden in der Regel über den Bon-Drucker ausgegeben. Aktuell stehen Ihnen vorausgewählt ein Epson-Bon-Drucker zur Verfügung. Dieser muss wie das SumUp-Terminal über Bluetooth angebunden werden. Das Standardformat für den Druck beträgt in der Breite 80mm. Wie A4-Rechnungen speichern wir Bons im Hintergrund ebenfalls als PDF in den Dokumentenbereich.

A4-Drucker für Rechnungen und Berichte

Sie können die im Hintergrund generierten PDFs der Rechnungen und Berichte auch außerhalb der Kasse beispielsweise über einen externen Desktop-Rechner mit angeschlossenem Drucker ausgeben. Oder Sie wählen einen Drucker im Zahlvorgang aus, wenn Sie eine Rechnung ausgeben.

Kassenschublade

Verbinden Sie die Kassenschublade mit dem Bon-Drucker über USB. Steuersignale werden dann an die Schublade übergeben.

Hier geht es zum nächsten Schritt