Kundenimport

orgaMAX Online: Kundenimport

Der Kundenimport erlaubt es Ihnen, Ihre Kunden in Masse unter orgaMAX Online zu importieren.

Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf orgaMAX Online: https://www.deltra.com/orgamax-online/

Der Kundenimport erlaubt es Ihnen, Ihre Kundendaten in Masse unter orgaMAX Online zu importieren. Den Menüpunkt dazu finden Sie unter dem zweiten Icon Stammdaten  (Stammdaten), dann Datenimport.

menüpunktKlicken Sie dann auf Kunden importieren.

BeschreibungSie sehen hier eine Schritt für Schritt Beschreibung für den Datenimport. Dies zeigen wir hier noch einmal anhand eines Beispiels.

Laden Sie zuerst die unter Schritt 1 verlinkte Excel-Vorlage im xlsx-Format runter und öffnen diese. Klicken Sie anschließend auf Bearbeitung aktivieren, um die Excel-Datei bearbeiten zu können.

Excel

Nicht benötigte Spalten können Sie auf Wunsch per Rechtsklick für eine bessere Übersicht ausblenden. Die mit einem roten Sternchen * versehenen Spalten sind Pflichtfelder.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Daten aus einer anderen Exceldatei in diese einzufügen oder sie nach und nach händisch in dieser Tabelle einzutragen. In diesem Beispiel befinden sich sowohl Firmen- als auch Privatkunden in der Exceldatei, zu sehen an der ersten Spalte Art mit dem Inhalt Firma/Privat.

fertiger ImportUm diese Daten nun von Excel nach orgaMAX Online zu bekommen, müssen diese aus Excel kopiert und unter orgaMAX Online eingefügt werden.

Markieren Sie dazu alle Einträge aus der Tabelle ohne die Spaltenbezeichnung. Vergessen Sie nicht die Spalten weiter rechts.fertiger Import markiert

Die Markierten Einträge können Sie nun per Rechtsklick -> Kopieren oder per Strg und c in den Zwischenspeicher kopieren. Wechseln Sie nun zurück nach orgaMAX Online, klicken Sie in den unteren Bereich und fügen hier die Daten per Rechtsklick -> Einfügen oder per Strg und v ein.

Daten einfügen

Eine Vorschau der Daten öffnet sich. Prüfen Sie die Angaben. Rechts oben lassen sich die Daten dann Importieren.

VorschauDer Import beginnt.

Daten werden importiert

Im Anschluss sehen Sie eine Erfolgsmeldung.

ErfolgDer Import wurde somit erfolgreich durchgeführt.

Anstatt einer Erfolgsmeldung sehen Sie nur eine leere Seite?

Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass:

  • Die Pflichtfelder vergeben sind
  • Nicht die Spaltenüberschrift mit kopiert wurde
  • Alle Einträge vollständig markiert und kopiert wurden