orgaMAX Online: Weitere Ansprechpartner hinzufügen

Wie können weitere Ansprechpartner Ihrer Kunden hinzugefügt werden?

Dieser FAQ-Eintrag bezieht sich ausschließlich auf orgaMAX Online: https://www.deltra.com/orgamax-online/

Ebenfalls in der Kundenmaske können weitere Ansprechpartner hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu auf + Ansprechpartner.

Die Maske Ansprechpartner bearbeiten öffnet sich.

image10b

Als einziges wirkliches Pflichtfeld gilt auch hier der Nachname.

Tipp: Die Position kann zuvor in den weiteren Einstellungen angelegt werden: orgaMAX Online: Die weiteren Einstellungen

Diese kann auch nachträglich zugewiesen werden, sofern es denn für Sie wichtig ist.

Ebenfalls kann dieser Ansprechpartner hier direkt als Hauptansprechpartner festgelegt werden. Dies führt dazu, dass später bei der Erstellung von Angebot, Lieferschein und Co. dieser Ansprechpartner direkt vorausgewählt ist. Sie können den Ansprechpartner bei der Erstellung eines Vorgangs aber jederzeit noch wechseln (sofern mehrere vorhanden sind) oder auch abwählen. Hier dazu ein Screenshot aus der Angebotserstellung:

Nach Klick auf Fertig schließt sich das Fenster Ansprechpartner bearbeiten und Sie landen zurück in der Kundenansicht.

Auch hier können Sie bestehende Ansprechpartner bearbeiten oder löschen, indem Sie mit der Maus darüber fahren.

Hier geht es zum nächsten Schritt