Proformarechnung erstellen

Wie kann eine Proformarechnung erzeugt werden?

Da bei einer Proformarechnung noch keine wirkliche Rechnung erzeugt wird, wird diese nicht im Bereich der Rechnungen, sondern aus den Aufträgen heraus geöffnet. Genaugenommen handelt es sich bei der Proformarechnung in orgaMAX nur um eine andere Darstellung des Auftrags. Die Proformarechnung wird als solche also nirgends im System gespeichert.

Um eine Proformarechnung darzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Auftrag, dann Proformarechnung anzeigen, oder drücken Sie die Taste F6 bei markiertem Auftrag.

In der Seitenansicht der Proformarechnung können Sie diese dann u.a. ausdrucken, per Mail versenden oder als PDF exportieren.

Der Textbaustein für Proformarechnungen lässt sich übrigens im Bereich Stammdaten -> Kleinstammdaten... -> Textbausteine -> Proformarechnungen anpassen. Hier können auch mehrere Textbausteine angelegt werde. Da aber nur einer verwendet werden kann, muss der gewünschte Textbaustein als Standard gesetzt sein, sofern Sie mehrere erstellen.