Anpassung der Ansichten
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Tabellen-Kategorien nutzen

Wie können bestimmte Rechnunge, Kunden, Angebote etc. farblich hervorgehoben werden?

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Neben den individuellen Feldern stellt orgaMAX Ihnen auch Tabellen-Kategorien für die schnelle Übersicht zur Verfügung. Die Bezeichnung und Farbe der Tabellen-Kategorien kann von Ihnen frei gewählt werden.

Später können Sie einfach Stammdaten wie Kunden oder Artikel, aber auch Vorgänge wie Rechnungen über einen Rechtsklick mit einer Tabellen-Kategorie versehen. Dies eignet sich beispielweise, um per Mausklick bestimmte Kunden als Premium-Kunden zu kennzeichnen. Dies wäre dann für alle sofort sichtbar.

Begeben Sie sich zuerst unter den Menüpunkt Stammdaten -> Meine Firma -> Einstellungen -> Tabellen-Kategorien. Hier können Sie Farbe und Bezeichnung der einzelnen Kategorien festlegen:

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Nachdem Sie hier Ihre Vorauswahl getroffen haben, können Sie nun bequem für einzelne oder auch alle markierten Datensätze wie Kunden oder Rechnungen die Tabellen-Kategorie zuweisen.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste beispielsweise auf einen Kunden und weisen so die Tabellen-Kategorie zu:

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Die Datensätze werden dann entsprechend farblich markiert. Sie können übrigens auch die Bezeichnung der Tabellen-Kategorie als weitere Spalte mit in der Übersicht darstellen.

Eine Beschreibung zum Spalten definieren finden Sie hier.

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