Wie erstelle ich mein erstes Angebot?

Ich bin noch recht neu bei orgaMAX und möchte nun mein erstes Angebot erstellen. Wie geht das?

Gehen Sie dazu als Erstes in die Übersicht der Angebote. Das können Sie entweder links über den Bereich Verkauf → Angebote, oder oben in der Leiste ebenfalls über Verkauf → Angebote machen:

Dort können Sie unten rechts über den Button Neu ein neues Angebot erstellen:

In der Druckansicht des Angebots wählen Sie nun den Kunden aus, für den dieses Angebot bestimmt ist. Klicken Sie dazu auf "Hier klicken um Empfänger einzugeben", danach auf "aus den Stammdaten wählen":

Hier suchen Sie sich den Kunden heraus und schließen das Fenster mit einem Klick auf Übernehmen, mit einem weiteren Klick auf OK wird der Kunde dann letztendlich in das Angebot eingefügt und Sie befinden Sie wieder in der Maske des Angebots:

Jetzt muss noch ein Artikel hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu im Angebot auf "Hier klicken um Artikel einzugeben":

In der sogenannten Eingabemaske können Sie Artikel aus den Stammdaten wählen und diese zu dem Vorgang hinzufügen. Natürlich können Sie hier z.B. die Artikelbeschreibung oder den Preis für dieses Angebot noch abändern. Mit einem Klick in die Spalte Artikel-Nr. öffnet sich eine Liste Ihrer Artikel aus den Stammdaten.

Mit einem Klick auf Schließen bestätigen Sie die Eingabe der Artikel und gehen zurück in die Druckansicht des Angebots:

Das Angebot ist jetzt quasi fertig und Sie können es mit einem Klick auf OK erst einmal schließen, um es zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter zu bearbeiten. Auf der rechten Seite haben Sie außerdem die Möglichkeit, dieses Angebot direkt auszudrucken, oder es dem Kunden direkt per Mail zukommen zu lassen: