Ich bin noch recht neu bei orgaMAX und möchte nun meine erste Rechnung erstellen. Wie geht das?
Gehen Sie dazu als Erstes in die Übersicht der Rechnungen. Das können Sie entweder links über den Bereich Verkauf → Rechnungen, oder oben in der Leiste ebenfalls über Verkauf → Rechnungen machen:
Dort können Sie unten rechts über den Button Neu eine neue Rechnung erstellen:
In der Druckansicht der Rechnung wählen Sie nun den Kunden aus, für den diese Rechnung bestimmt ist. Klicken Sie dazu auf "Hier klicken um Empfänger einzugeben", danach auf "aus den Stammdaten wählen":
Hier suchen Sie sich den Kunden heraus und schließen das Fenster mit einem Klick auf Übernehmen, mit einem weiteren Klick auf OK wird der Kunde dann letztendlich in die Rechnung eingefügt und Sie befinden Sie wieder in der Maske der Rechnung:
Jetzt muss noch ein Artikel hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu in der Rechnung auf "Hier klicken um Artikel einzugeben":
In der sogenannten Eingabemaske können Sie Artikel aus den Stammdaten wählen und diese zu dem Vorgang hinzufügen. Natürlich können Sie hier z.B. die Artikelbeschreibung oder den Preis für diese Rechnung noch abändern. Mit einem Klick in die Spalte Artikel-Nr. öffnet sich eine Liste Ihrer Artikel aus den Stammdaten.
Mit einem Klick auf Schließen bestätigen Sie die Eingabe der Artikel und gehen zurück in die Druckansicht der Rechnung:
Die Rechnung ist jetzt quasi fertig und Sie können sie mit einem Klick auf OK erst einmal schließen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter zu bearbeiten. Auf der rechten Seite haben Sie außerdem die Möglichkeit, diese Rechnung direkt auszudrucken, oder sie dem Kunden direkt per Mail zukommen zu lassen:
TIPP: In den Einstellungen zu den Textbausteinen ist es Ihnen zusätzlich möglich den Standardtext für den Versand der Rechnung via E-Mail vorzudefinieren. Auch der Text für den Download zum Kundencenter kann hier nach belieben angepasst werden.